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云峰金融携新浪、巨人投资等 131亿港元收购香港保险公司

  时间:2017-08-30 【打印此页】 【关闭

在资产管理大热的市场氛围下,阿里巴巴主席马云旗下云峰基金持有的云峰金融(00376.HK)联合新浪、蚂蚁金服,以及私募基金巨人投资等,共以131亿港元,收购美国万通保险亚洲,而这家公司是一家在中国香港及澳门从事保险业务公司。

根据港交所公告,收购美国万通保险亚洲总代价为131亿港元,云峰金融此次收购中,占股只有60%,其余40%的股份,则由7名投资者分担,其中包括新浪及巨人投资(香港),这两家公司分别占股5%和2.8%。

云峰金融需要支付78.6亿港元收购这60%的股份,其中有52亿港元,将以每对价股份6.5港元的发行价,向美国万通保险亚洲发行共8亿股的对价股份方式支付,其余26.6亿港元,则会透过云峰金融发行的本金为26.6亿港元的等值美元无息单期票据的方式支付。收购完成后,美国万通将会持有云峰金融扩大后发行股份的24.8%,成为云峰金融集团有限公司的第二大股东。

资料显示,美国万通保险亚洲是一家获授权的保险人,主要在中国香港从事人寿及年金、投资相连长期、永久健康及退休计划管理的长期保险业务,同时通过分公司在澳门经营,并已获得在澳门销售人寿保险产品的许可。为了保持业务持续稳定发展,美国万通将“万通”独立商标在香港、澳门及内地转让给云峰金融,即收购完成后,在这些地区,万通保险的名字不变。

目前,美国万通保险亚洲以定期保费收入计算,排名在香港寿险市场前十,税后盈利高达11.19亿港元,如果以市盈率计算,此次收购价约为11.7倍。截至2016年底止,美国万通保险亚洲根据保险条例所呈报的保费收入约为68.75亿港元,在2016年12月31日,公司的资产总值为444.6亿港元,而权益总额约为67.83亿港元。

云峰金融称,收购美国万通保险亚洲,是因为这是一家根基稳固的香港保险公司,其品牌认知度强,同时这家公司具有盈利的业绩记录和稳健的现金流、偿付能力,收购后可以为云峰金融增加每股资产净值,并为集团提供稳定的收入来源。

云峰金融认为,保险和年金产品在个人的整体财务计划及财富管理中,是不可或缺的一部分,收购完成后,将为公司带来拓宽及丰富云峰金融产品的契机,透过引入美国万通保险亚洲的保险及年金产品,扩大公司现有的理财及投资服务。

公告中称,美国万通是美国第五大保险公司,2016年实现296亿美元营业收入,管理资产规模6700亿美元,旗下包括霸菱和奥本海默基金,2016年资产管理规模达到5000多亿美元,云峰金融、蚂蚁金服和美国万通通过此次交易成为战略合作伙伴,蚂蚁金服透过云峰金融和万通亚洲在中国香港地区进一步发展,同时美国万通也成为云峰金融新产品开发的首选合作伙伴,旗下的霸菱基金成为有鱼智投线上的首批基金管理人。

云峰金融称,公司的长期目标,是利用其金融科技的能力发展一个包括资讯科技、线上移动和互联网平台及传统离线体验的金融服务生态系统,并透过这个系统提供广泛的金融服务及产品,并提供高素质的专业咨询服务。

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